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            除了新能源賽道,低碳經濟還有哪些機遇?

            文章來源:新浪碳交易網2022-06-14 09:57

            氣候變化是當今人類面臨的重大全球性挑戰,各國家紛紛出臺“碳達峰、碳中和”相關政策。國內的新能源汽車、鋰電、光伏、儲能、風電等行業景氣度隨之高漲,低碳經濟投資長期具有較大的發展空間。
             
            4月27日,上證指數創出今年以來2863點新低,隨后市場出現快速反彈,新能源賽道表現尤其靚麗。6月8日文章中,司令整理了4月27日-6月7日“反彈榜單”,一共有99只基金(多類份額,分開計算;ETF和聯接基金,分開計算)區間凈值漲幅超過40%,投資方向就是聚焦于新能源汽車、能源金屬、鋰電池、光伏產業等賽道。
             
            回頭來看,本輪新能源賽道反彈力度領先,一方面是因為下跌后的估值有所回落,另一方面也離不開政策的持續指引。從乘聯會最新公布的數據看,2022年5月份新能源乘用車批發銷量42.1萬輛,同比增長111.5%,環比增長49.8%。盡管受到當前疫情影響,但是環比改善情況依然超過市場預期。隨著復工復產的進程,各地陸續出臺汽車消費刺激政策,新能源汽車銷量有望進一步回暖。
             
            其實,“碳達峰”并不是什么新鮮事!早在90年代初,歐盟主要國家已經完成了碳達峰目標。從中國“2030年碳達峰,2060年碳中和”的碳減排放目標看,兩者之間的時間跨度僅為30年,任務可謂相當緊迫?!吨袊?030年碳排放達峰研究進展》報告顯示,如果要順利完成2030年碳排放峰值目標,后續需要采用比歐盟更高規格的碳減排力度。
             
            目前,國內的電力及工業能源結構以煤炭為主,導致二氧化碳排放量顯著高于發達國家。因此,改善固廢產業鏈各個環節,同樣也是實現碳中和目標的重要手段之一。涉及的重點減排領域,具體包括兩個方面:1、供電與供熱行業。需要大力發展光伏、風電、水電等新能源發展,更好地促進能源供給清潔化;2、高能耗制造業。需要對鋼鐵、礦產等傳統產業壓減產量,大力實施電能替代方案,促進終端能源消費電氣化。
             
            由此可見,低碳經濟的投資領域比新能源賽道更為全面,除了新能源汽車、鋰電、光伏、風電等熱門行業,還涵蓋環保、火電、鋼鐵、煤炭等產業結構優化升級的契機。
             
            而對于基民們來說,想要長期把握住低碳經濟的投資機遇,借助優秀的基金公司投研團隊也是不錯的方式,比如由谷琦彬、唐博擔任基金經理的天弘低碳經濟混合(A類:015769,C類:015770)正在發行。
             
            天弘基金周期制造組成員現有8人,包括3位基金經理和5位研究員,平均投研年限超過8年,長期專注于“周期+制造”領域。新產品背后投研團隊實力強大,相當于8人作戰天團協同作戰,全天候保駕護航。
             
            基金經理谷琦彬,正是該團隊的領軍人,主要覆蓋電氣設備與新能源行業。其擁有清華大學工學本碩學位,12年深耕周期制造領域,對制造業上、中、下游均有較強把握,擅長左側布局黑馬并敢于重倉,善于挖掘細分領域的“隱形冠軍”,業內享有“周期制造掘金獵手”的美譽。
             
            基金經理唐博,天弘制造團隊中生代得力干將,主要覆蓋房地產、建筑、建材、光伏、化工、環保行業。其擁有北京大學金融學碩士學位,堅持逆向投資,擅長把握市場主要矛盾,通過深入理解商業模式特征,挖掘競爭力不斷擴大的優秀投資標的。
             
            Wind數據顯示,截至2022年6月10日,谷琦彬從2019年10月18日產品成立起管理天弘優質成長企業A,任職總回報95.57%,同期滬深300上漲7.99%、同期業績比較基準上漲22.66%;從2018年12月8日起管理天弘周期策略A,任職總回報116.24%,同期滬深300上漲33.24%,同期業績比較基準上漲26.93%??梢?,兩只產品的歷史長期業績表現都非常突出。
             
            此外,谷琦彬從2019年底率先買入寧德時代(435.470, -7.56, -1.71%)并一路重倉持有,期間寧德時代累計漲幅超過430%,凈值貢獻度達15%(數據來源:天弘優質成長企業2019-2021定期報告,僅代表季末時點持倉情況,并不代表整個期間均持有,不構成個股投資建議)。
             
            還值得一提的是,截至2021年末,天弘優質成長企業機構持有合計占比高達71.56%,可以看出產品較為均衡穩健的風格,備受機構客戶青睞(數據來源:基金2021年年報)。
             
            正在發行的新產品天弘低碳經濟混合,將全面把握碳中和背景下能源革命的投資機會,除了把握新能源產業鏈投資機會,還聚焦于各個低碳經濟優質領域。
             
            具體投資領域上,把產業鏈端拆分為能源需求側和能源供給側兩部分,前者包括交通運輸、汽車電氣化、裝配式和新型建筑材料、工業減排提效和環保循環利用、新材料等方向,后者包括光伏、風電、儲能、傳統能源改造和其他可再生能源等方向。
             
            好了,去“碳”之路困難重重,既是挑戰,更是機遇!

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